Правительство Украины утвердило условия выпуска новых евробондов для реструктуризации

Кабинет министров Украины утвердил условия выпуска новых евробондов и деривативов для завершения процесса реструктуризации части государственного долга. Соответствующее решение закреплено в постановлении №912, обнародованном правительством. Яресько считает, что это поможет избежать дефолта в Украине и нарастить международные резервы.

Правительство Украины утвердило условия выпуска новых евробондов для реструктуризации

Стоит отметить, что облигации России, выпущенные в декабре 2013 года со сроком погашения в 2015 году, не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги.

По решению Кабинета министров евробонды выпускаются 9 отдельными сериями на разные суммы, но с единой процентной ставкой 7,75%. Деривативы выпускаются на условную сумму 2,9 миллиарда долларов США, и выплаты по ним осуществляют только при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития, связанных с ВВП.

Срок погашения евробондов наступает 1 сентября 2019–2027 годов. Номинальная стоимость облигации — 100 тысяч долларов. Доход в 7,75% начисляется на бумаги с 1 сентября 2015 года и выплачивается ежегодно 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 сентября 2016 года. Погашение и обслуживание бумаг осуществляется за счет средств государственного бюджета.

«Старые облигации, которые не прошли обмен на новые облигации или деривативы из-за того, что их держатели не дали необходимых распоряжений, считаются аннулированными. Права таких держателей на получение дополнительных облигаций и госдеривативов в течение 150 дней подтверждаются записями в клиринговой системе. По завершении 150 дней, в случае если необходимые распоряжения так и не были отданы, держатели старых бумаг лишаются права получить дополнительные облигации или государственные деривативы», — указано в постановлении правительства.

По решению Кабмина, каждый дериватив выпускается на условную сумму 1 тысяча долларов. Выплаты по деривативам производятся в долларах США. Сумма выплат высчитывается по формуле, утвержденной правительством. В то же время в 2019-2023 году общая сумма выплат по деривативам не может превышать 1% ВВП. Выплаты осуществляются раз в два года 31 мая. Первой датой выплат для деривативов 2019 года является 31 мая 2021 года. Конечная дата выплат – 31 мая 2040 года, если не будет принято иных решений по изменению даты выплат.

При этом министр финансов Наталия Яресько на своей странице в Facebook написала, что утверждение правительством условий выпуска новых облигаций Украины для суверенных кредиторов даст возможность завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов и отвести от страны угрозу дефолта.

Министр напомнила, что правительство сделало важный финальный шаг для того, чтобы завершить процесс реструктуризации суверенного и гарантированного долга, утвердив условия выпуска новых облигаций, которые будут предоставлены суверенным кредиторам в обмен на старые долги.

«Это позволит, наконец, завершить все процедуры по реструктуризации этих долгов — наибольшей части нашей работы по реструктуризации — и тем самым перевернуть эту сложную страницу в нашей истории. Но самое главное, это позволит отвести нашу страну от края пропасти, от угрозы дефолта», — считает Яресько.

По ее информации, также решение правительства даст возмоность снизить нагрузку на валютные резервы страны на многие миллиарды долларов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность валюты и банковской системы страны.

«И тем самым позволит заложить еще один важный камешек в восстановление экономической стабильности как предпосылки к возвращению к экономическому росту», — добавила министр.

Яресько напомнила, что переговоры с кредиторами продолжались 8 месяцев, и в возможность их успешного завершения мало кто верил.

«Переговоры, действительно, были крайне тяжелыми. Но в конце концов мы это сделали. Мы достигли соглашения по реструктуризации с нашими кредиторами и тем самым смогли сэкономить для страны 3 миллиарда долларов уже сейчас, и перенести выплату еще по 8,5 миллиардам на период после 2018 года», — подчеркнула она.

Помимо этого она напомнила, что кредиторы получат государственные деривативы — инструменты, которые позволят кредиторам получить выгоду от нынешней сделки, если она даст почву для мощного экономического роста Украины в последующие годы.

Наталья Яресько подчеркнула, что еще предстоит ряд переговоров по кредитам государственных предприятий, под которые предыдущие правительства Украины предоставляли государственные гарантии.

Напомним, Украина и Комитет частных кредиторов 27 августа достигли договорились о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 миллиарда долларов долгов. Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого «российского долга» в объеме 3 миллиардов долларов, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября. Если этот вопрос не будет решен, Украина и Россия будут рассматривать этот вопрос в судебном порядке. По всей видимости, окончательное решение останется за МВФ.

Источник:kmu.gov.ua

Полезные товары:

Загрузка...

Читайте также следующие новости


Новость (статью) «Правительство Украины утвердило условия выпуска новых евробондов для реструктуризации» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: