Exxon Mobil организовала крупнейшее в истории размещение облигаций – на 8 миллиардов долларов

Exxon Mobil провела крупнейшее в своей истории размещение облигаций, продав бумаги на сумму 8 миллиардов доллвров, информирует агентство Bloomberg.

Корпорация разместила семь траншей облигаций, в том числе бонды с фиксированной и плавающей процентными ставками.

Изначально компания Exxon планировала размещение бумаг на 7 миллиардов, но потом объем был увеличен примерно на 14%.

Рейтинги Exxon по показателям Moody’s и Standard & Poor’s находятся на уровне “AAA”, и компания является одной из трех корпораций США, помимо Johnson & Johnson и Microsoft, долговые обязательства которой считаются почти столь же надежными, как и государственные бумаги.

Спрос инвесторов на такие бонды является очень высоким, так как при своей надежности они имеют более высокую доходность, чем государственные ценные бумаги.

По данным Bloomberg, крупнейшим выпуском, размещенным Exxon, стали десятилетние облигации со ставкой купона в размере 2,709% общим объемом 1,75 миллиардов. Доходность этих бумаг при размещении превысила доходность сопоставимых по сроку обращения US Treasuries на 0,58 процентного пункта.

Также Exxon разместила еще один выпуск десятилетних облигаций – со ставкой купона 3,175% на 1 миллиард долларов, доходность этих бондов превысила процентную ставку сопоставимых казначейских облигаций США на 0,48 процентного пункта.

Причиной столь масштабного размещения долговых обязательств, скорее всего, стала низкая стоимость кредитов и желание подготовиться к возможным сложностям в будущем, отмечает аналитик U.S. Bank Wealth Management Дэн Хекмэн.

Поступления от размещения могут быть использованы на общекорпоративные цели, в том числе финансирование приобретений, капиталовложения и рефинансирование.